DÉPLOYER ET PILOTER UN AGENT COMMERCIAL CONNECTÉ À SON CRM

Public

Équipes commerciales, managers et dirigeants disposant d'un CRM et d'une pratique de l'IA.

Durée

2 demi-journées (soit 7 heures)

Bénéfice professionnel

Cadrer un agent commercial connecté au CRM : définir son rôle, sélectionner les cas d'usage, encadrer ses accès et ses actions, et préparer un scénario pilote, sans perdre la maîtrise des décisions, des données et de la relation client.

Prérequis

Disposer d'un CRM et d'une pratique régulière de l'IA.

Objectifs

● Distinguer assistant, automatisation et agent autonome connecté.

● Identifier les cas d'usage du cycle de vente pris en charge par un agent.

● Définir mission, déclencheurs, droits d'accès et règles de validation.

● Sécuriser accès, données et actions (moindre privilège, traçabilité, arrêt).

● Construire un scénario pilote et des indicateurs de gains et d'adoption.

Programme

Atelier 1 — Cadrer l'agent commercial

• Distinguer IA générative, copilote, automatisation et agent autonome ; bénéfices et limites
• Identifier les cas d'usage prioritaires dans le cycle de vente et le CRM
• Définir mission, déclencheurs, droits d'accès et règles de validation

Atelier 2 — Sécuriser et préparer le déploiement

• Préparer la connexion au CRM et un environnement de test (données, droits)
• Sécuriser les accès et les actions : moindre privilège, seuils d'alerte, traçabilité, arrêt
• Superviser, mesurer et construire un scénario pilote de déploiement

Approche pédagogique

• Formation-action : apports courts, démonstrations, exercices appliqués aux situations des participants et production d'un livrable directement réutilisable.

Évaluation des acquis

• Atelier de cadrage, définition des règles de supervision et construction d'un scénario pilote.

Modalités et moyens pédagogiques

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Indicateurs de performance

Taux de satisfaction	Taux de réussite
9,69/10	99,42 %